養老服務業十三五規劃

　　我們認為養老服務業正處于“三期疊加“的全面爆發前夕:1)中國老齡化加速元年,行業市場空間爆發初期;2)“十三五“規劃元年,相關政策蜜月期;3)互聯網改造傳統行業大時代，

養老服務業十三五規劃

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　　2015 年是養老服務業啟動元年,市場空間至少3 萬億。到2014 年,中國60 歲以上老年人達到2 億人左右,到2020 年,中國60 歲以上老年人將達到2.4 億,約占全國人口16%,到2050 年該比例將達到28%。2015 年之后,中國的老齡化進程開始加速,同時在最重要的“十三五“規劃期間,養老是民生領域最關鍵的一部分,養老服務業的“十三五”規劃已經啟動,著重在養老產業體系建設方面。在保守假設條件下,養老服務業市場空間至少3萬億。

　　養老服務業涉及領域廣泛,我國養老服務業目前尚處于初級階段。大體分為養老地產及其配套設施和其他配套產業兩大類,其他配套產業包括醫療器械、醫療服務、食品、養老用品、休閑服務、壽險及資產管理等領域。我國由于特殊的文化背景和對機構養老的認知,機構養老比例遠低于海外,且當前國內的養老地產相關領域普遍盈利能力較差,我們認為未來居家和社區養老領域仍然是國內養老模式的主流,創新的商業模式將會給市場化主體不斷注入活力。

　　我們認為養老服務業的未來有三大趨勢:信息化運營、精細化管理、金融化支持，

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《養老服務業十三五規劃》(http://m.rusnota.com)。我國養老服務業市場空間大,但發展階段尚處于非常初期,行業的痛點包括:1)提供服務的主體短期難有較高的預期收益率,重資產問題難以解決,提供服務的性質問題尚處于模糊地帶;2)難以做到精細化管理和服務與性價比的兼顧;3)中國傳統觀念使得機構養老難以成為主流,居家養老和社區養老是更現實的途徑。相應的,未來服務和管理的精細化、服務方式的信息化以及金融化手段的廣泛應用能夠一定程度上解決以上三個行業目前的痛點。

　　當養老遇上了“互聯網+“。信息化養老終端采集數據為基礎,利用互聯網、移動通訊網、物聯網等手段建立系統服務與互動平臺,通過整合公共服務資源和社會服務資源來滿足老年客戶在安全看護、健康管理、生活照料、休閑娛樂、親情關愛等方面的養老需求,從而為廣大老年群體提供了一種新型的養老解決方案。我們認為,該模式及其變種將成為市場化主體進入養老行業的重要有效方式,該模式的關鍵資源能力包括:資源整合能力、管理能力、后端服務能力、及入口擴張快速能力。目前A 股標的較為稀缺,重點推薦南京新百、奧維通信、銀江股份、中興通訊等有先發優勢;重點關注掌握移動醫療技術和資源的相關公司,包括宜華健康、九安醫療等,一旦向養老行業傾斜,易如反掌;關注其他領域轉型涉獵該領域,轉型可能性較大的行業包括地產、零售、計算機等,尤其是戰略方向為養老及大健康領域的可能出現預期差的公司,包括雅戈爾、斯米克等。

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